为拓宽融资渠道，进一步构建多元化的资金来源，许昌市投资总公司通过公开招标方式选择境外美元债券发行项目主承销商，由其负责2019年境外美元债券发行项目，现就有关事宜公告如下: 一、项目概况（一）项目名称: 许昌市投资总公司1年期以内规模1亿美元和中长期（3年期）规模3亿美元境外美元债券发行项目主承销商。 （二）招标内容: 全面负责许昌市投资总公司2019年境外美元债券发行项目和国际评级工作，包括2019年1年期以内和中长期境外美元债券发行评级顾问（主体评级及债项评级）、委任法律顾问、协调各方中介、监管报批、尽职调查、承销或配售、簿记以及其他发债相关的各项工作。 （三）服务期限：直至境外美元债券发行及债券偿还完毕为止。 （四）综合成本：1年期年化综合成本（含发行费用）不超过8%；中长期（3年期）年化综合成本（含发行费用）不超过7%。 二、 投标人资格要求1、具有境外债券承销资格，熟悉境外债券发行程序; 2、有熟悉有关业务规则及操作程序的专业人员; 3、近三年参加过大型中资企业境外债券发行承销业务； 4、投标人具有为招标人在中国大陆地区以外融资提供建议、服务的专业能力和资源，具有充足的专业人员组成债券承销团队，具有债券承销分销、进行债券交易的能力； 5、投标人须在境外债务资本市场具有良好的国际评级和境外债券发行的业绩及服务经验，具备对中国企业提供国际评级顾问服务的资格和过往业绩及专门从事评级顾问服务的团队，并且具有近三年以来以全球协调人角色参与境外美元债的成功案例不少于5个（须提供相关证明文件，以募集说明为准）； 6、具有良好的信誉、经营业绩和执业记录，并且最近三年内没有重大违法、违规行为； 7、本项目不接受联合体投标。 三、 招标申请文件原件递交截止时间及地点1、报名日期：2019年12月12日起至2019年12月17日止。逾期未报名，不予受理。 2、招标公告发布方式：本次招标公告将在许昌市投资总公司网站（http://www.xcstzzgs.cn/）、许昌日报上发布。 3、招标文件获取：招标文件请到许昌市投资总公司网（http://www.xcstzzgs.cn/）下载。 4、资料提交截止日期：2019年12月17日18时，邮寄方式以收到时间为准。 5、资料提交地点：许昌市建安大道东段市财政5楼506室 6、资料提交方式（1）现场递交。递交单位介绍信原件（格式见附件）、本人身份证原件。申报资料涉及复印件均须加盖单位公章，否则不予受理，提交资料一式9份自行装订，以密封的形式并加盖公章。 （2）邮寄方式。递交资料内含单位介绍信原件（格式见附件）、本人身份证复印件加盖单位公章。申报资料涉及复印件均须加盖单位公章，否则不予受理，提交资料一式9份自行装订，以密封的形式并加盖公章。 7、联系人：宋先生 电话: 0374-2676527 传真：0374-2676539
许昌市投资总公司
2019 年12月12日
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